| Wer? | Jeder Nutzer, der Zugriff im Eventmanager hat. |
| Was? | Lerne, wie Du Reporte erstellst. Inhalte in diesem Artikel:
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| Wo? | In Deinem egocentric Systems Eventmanager |
Schritt 1: Reports aufrufen
Gehe zu Veranstaltungen >> Berichte >> Erweiterter Verkaufsreport.
Wähle entweder einen bestehenden Report aus oder klicke auf ADD REPORT, um einen neuen zu erstellen.
Schritt 2: Report- Typ auswählen und anpassen
Für einen Standard-Report setze den Haken bei "Standard Report".
Wähle die gewünschten Variablen aus, wie z. B. Kundennummer, Bestellnummer oder Zahlmethode. Scrolle nach unten, um Filteroptionen zu nutzen und den Report weiter anzupassen.
Schritt 3: Report benennen und speichern
Gib dem Report einen Namen (z. B. „Report 1“) im Feld Enter Report Name. Klicke auf SAVE, um den Report zu speichern, oder auf SAVE+RUN, um ihn sofort auszuführen.
Um den Report zu teilen, klicke auf das Zahnrad-Symbol und wähle SHARE.
Hier siehst Du nun deinen Report mit deinen gewählten Optionen. Um diesen Report mit Kollegen zu teilen, klickst Du auf das Zahnrad neben dem Report.
Von dort aus gehst Du auf SHARE und kannst den Report dann mit Deinen Kollegen teilen, die eine Zugriffsberechtigung haben.
Möchtest Du einen Report in regelmäßigen Abständen erhalten, klickst Du auf das Zahnrad und dann auf E- Mail. Dort setzt Du in das Kästchen Enable Report E- Mail einen Haken und kannst dann festlegen, in welchen Zeitabständen und für welches Quartal der Report per Mail an Dich, oder Deine Kollegen verschickt werden soll.
Abschluss& Zusammenfassung
- Flexible Report-Erstellung: Wähle zwischen buchhalterischen (GL-Report) oder individuellen Verkaufsdaten (Standard-Report).
- Berichte automatisch erhalten: Aktiviere die E-Mail-Funktion, um Reports regelmäßig zu erhalten.
Nächster Schritt: Erweiterte Reporte
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