Gutscheine verwalten

In diesem Artikel geht es darum, wie Du bestehende Gutscheine über das CRM bearbeiten oder im Kulanzfall einen neuen Gutschein ohne Bezahlung hinzufügen kannst. Erhalte Einblicke in Deine Historie bestehender Gutscheine und deren Guthaben und erfahre außerdem, wie Du Restbeträge anpasst, Gutscheine deaktivierst und den Bestellverlauf einsiehst.

Wer?	Alle Nutzer des Systems, die Gutscheine anbieten.
Was?	Gutscheine über das CRM verwalten Inhalte in diesem Artikel: Gutschein eines Kunden finden Bestellverlauf und Gutscheindetails einsehen Gutschein bearbeiten Gutschein ohne Zahlung hinzufügen Übersicht über aktive und abgelaufene Gutscheine Abschluss & Zusammenfassung Feedback und Kontakt
Wo?	In Deinem egocentric Systems Eventmanager

Gutschein eines Kunden finden

1. Navigiere in der Software zur Menüleiste.

2. Wähle „CRM“ → „Gutscheine“.

3. Suche den Gutschein Deines Kunden über die Bestell-/Gutscheinnummer, den Namen oder die E-Mailaddresse des Kunden .

4. Klicke auf "Suchen".

Bestellverlauf und Gutscheindetails einsehen

1. Klicke auf das Zahnrad-Symbol hinter dem Gutschein, den Du einsehen willst.

2. Wähle "Anzeigen" aus.

Es öffnet sich eine Ansicht, der Du nun die Details entnehmen kannst. Aufgelistet sind:

Kundenname (falls angegeben)
Aktivierungszeitpunkt
Status
Typ
Gutscheincode (Bonuskartennummer)
(Rest-) Guthaben
Bestellverlauf

Falls der Gutschein noch nicht eingelöst wurde, steht unter Bestellverlauf: "Keine Gutscheintransaktionen gefunden!"

Gutschein bearbeiten

1. Klicke auf das Zahnrad-Symbol hinter dem Gutschein, den Du bearbeiten willst.

2. Wähle "Bearbeiten" aus.

Es öffnet sich eine Bearbeitungsmaske. Hier kannst Du nun:

ein Ablaufdatum einstellen/anpassen
den Status re-aktivieren oder deaktivieren
den Restbetrag verändern
den Gutscheinkarten-Absender oder -Benutzer eintragen
eine E-Mail-Adresse hinterlegen

Wenn Du alle Änderungen vorgenommen hast, klicke auf "Speichern".

Um Deinen Kunden über die Änderungen in Kenntnis zu setzen, klicke auf "E-Mail senden".

Gutschein ohne Zahlung hinzufügen

1. Klicke auf den Button "Karte hinzufügen".

2. Setze den Haken bei "Gutscheinkarte".

3. Gib eine Gutscheinkartennummer ein.

4. Trage die Höhe des Gutscheins und das (Rest-) Guthaben ein. Beide Werte sollten identisch sein.

5. Gib ggf. einen Gutscheinkartennutzer an.

6. Füge ggf. eine Notiz hinzu. Hier könnte z.B. der Kulanzgrund eingetragen werden.

7. Klicke auf "Speichern" oder auf "Speichern + E-Mail senden" (um dem Kunden über die Gutscheinerstellung zu informieren).

💡 Hinweis: Die Gutscheinkartennummer kannst Du dir natürlich nicht einfach ausdenken. Sie muss im System hinterlegt werden, damit Dein Kunde den Gutschein im Shop auch einlösen kann. Wie das funktioniert, erfährst Du im Artikel "Rabatte einrichten".

Übersicht über aktive und abgelaufene Gutscheine

In der rechten Spalte der Übersicht findest Du einen kurzen Report, der Dir zeigt, wie viele aktive Gutscheine im Umlauf sind, welches Gesamtvermögen diese umfasst haben und was davon noch an verfügbaren Guthaben offen ist. Das gleiche ist auch für die in den letzten Jahren abgelaufenen Gutscheinen aufgelistet. Hier erfährst Du auch, welches Guthaben nicht eingelöst wurde.

Abschluss & Zusammenfassung

Die Gutscheinverwaltung ermöglicht es, Gutscheine einfach einzusehen, zu bearbeiten und zu generieren.
Unter "CRM" >> "Bonusprogramm" findest du alle Funktionen zur Verwaltung von Gutscheinen.

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