| Wer? | Nutzer, die für die Zahlungskontrolle und Buchhaltung verantwortlich sind. |
| Was? | Erstellung von Vorlagen für Zahlungserinnerungen und Mahnungen sowie der automatische Versand aus dem System Inhalte in diesem Artikel:
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| Wo? | In Deinem egocentric Systems Eventmanager |
Schritt 1: Erstellung der Vorlagen für Zahlungserinnerungen und Mahnungen
Im Menü CRM findest Du den Punkt BRIEFE. Dort wechselst Du in den Bereich BRIEF-TEMPLATES. In diesem Bereich kannst Du dir Vorlagen für bis zu 3 Mahnstufen erstellen. Die Inhalte der Zahlungserinnerung / Mahnungen kannst du frei definieren.
TIP: Es stehen Variablen zur Verfügung, die es Dir ermöglichen z.B. den Namen, die Bestellnummer, den offenen Betrag und vieles weitere direkt in der Mahnung auszugeben. Die Variablen ersparen Dir dann die individuellen Informationen manuell bei jeder Mahnung anzupassen.
TIP: Die Beispiel-Datei mit einem Text für eine Zahlungserinnerung findet ihr ebenfalls hier im Artikel ganz am Ende zum Download.
VARIABLEN = Elemente die für verschiedene Bereiche im System genutzt werden um Informationen in E-Mails, Bestellungen, Tickets, Rechnungen usw. individuell auszugeben. Variablen sind fest im System definiert und werden mit folgender Struktur hinterlegt.
- geschweifte Klammer um den Variablen-Begriff herum
- Der Variablen-Begriff muss immer in Großbuchstaben geschrieben werden
VARIABLEN = Elemente die für verschiedene Bereiche im System genutzt werden um Informationen in E-Mails, Bestellungen, Tickets, Rechnungen usw. individuell auszugeben. Variablen sind fest im System definiert und werden mit folgender Struktur hinterlegt.
- geschweifte Klammer um den Variablen-Begriff herum
- Der Variablen-Begriff muss immer in Großbuchstaben geschrieben werden
Die passenden Variablen findest Du im Bereich Einstellungen / CRM / Brief Template Einstellungen
Schritt 2: Versand der Zahlungserinnerung bzw. Mahnung aus dem System
Wenn Du eine Vorlage erstellt hast, dann kannst Du nun zu Bestellungen wechseln und deine offenen Zahlungen ausgeben lassen. Bei offenen Zahlungen gibt es einen Menüpunkt Mahnung, der es dir nun erlaubt eine Zahlungserinnerung / Mahnung aus der Bestellung heraus zu versenden.
Wenn ihr nun eure Vorlage ausgewählt und ggf. den Text angepasst habt, dann könnt ihr über den Button "E-Mail + Markieren" die Zahlungserinnerung / Mahnung versenden.
anschließend seht ihr in der Bestellung einen Eintrag, welche Mahnstufe vorliegt und wann diese Mahnung erzeugt wurde.
Abschluss & Zusammenfassung
- erstelle eigene Vorlagen für bis zu 3 Mahnstufen
- versende Deine Mahnungen automatisiert mit persönlicher Ansprache an den Käufer
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