Wer? | Jeder Nutzer, der Zugriff im Eventmanager hat. |
Was? | Lerne, wie Du Kundedetails einrichtest. Inhalte in diesem Artikel:
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Wo? | In Deinem egocentric Systems Eventmanager |
Kundenkonto erstellen:
Kundendetails bearbeiten:
Kundendetails - 360° Kundensicht:
Das Kundenkonto bietet Dir sehr viele Möglichkeiten, Deinen Kunden zu individualisieren. Des Weiteren bekommst Du einen sehr schnellen Überblick über Deinen Kunden, da hier an einer Stelle alles gesammelt ist.
Dies sind einige der Punkte, die Du in den Kundenkontos sehen kannst:
- Die komplette Kommunikation mit dem Kunden
- Aufgaben die mit dem Kunden Verbunden sind
- Überblick über alle Bestellungen
- Gekaufte ABOs
- Gekaufte Mitgliedschaften
- Gekaufte Tickets
- Getätigte Spenden
- Offene Reservierungen
- Account Statistiken
Schritt 1: Kundenkonto anlegen
Du hast zwei Möglichkeiten, ein Kundenkonto zu erstellen:
1 - Über das Kundenmanagement:
Gehe ins Kundenmanagement und wähle "Kundendetails".
Klicke auf "Hinzufügen" und gib die Kundendaten (Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail, Telefon) ein.
Entscheide, ob der Kunde den Newsletter erhalten soll, und klicke auf "Konto erstellen".
2 - Über den Verkaufsprozess:
Öffne die Verkaufsmaske. Nachdem Du Produkte in den Warenkorb gelegt hast, hast Du die Möglichkeit, ein neues Konto zu erstellen. Gib die geforderten Informationen ein (Pflichtfelder sind fett markiert) und klicke auf "Konto erstellen".
Schritt 2: Überblick über Kundendetails verschaffen
Nachdem das Kundenkonto angelegt wurde, kannst Du jederzeit die Kundendetails einsehen. Hier sind die wichtigsten Informationen, die Du findest:
Kundendaten: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail.
Statistiken: Käufe, Mitgliedschaften, Abos, Spenden.
Kontoaktivitäten: Alle bisherigen Interaktionen und die Guthabenbalance des Kunden.
E-Mail-Listen: Falls verknüpft, kannst Du sehen, bei welchen Mailinglisten der Kunde eingetragen ist.
Schritt 3: Erweiterte Funktionen für die Kundenverwaltung nutzen
Im Kundenmanagement hast Du viele weitere Optionen:
Aufgaben & Notizen: Weise dem Kunden Aufgaben zu oder füge Notizen hinzu.
Bestellungen & Reservierungen: Sieh alle Bestellungen, Stornierungen und Reservierungen ein.
Events & Tickets: Überprüfe, welche Events der Kunde besucht hat und welche Tickets er gebucht hat.
Beziehungen & Gruppen: Erstelle Kundengruppen und verwalte deren Beziehungen zu Deinem Unternehmen.
Abschluss& Zusammenfassung
- Du kannst Kundenkonten einfach über das Kundenmanagement oder den Verkaufsprozess anlegen.
- Das System ermöglicht es Dir, umfassende Informationen über Kunden einzusehen und zu verwalten.
- Erweiterte Funktionen wie Aufgaben, Bestellungen und Events bieten eine tiefere Analyse und Verwaltungsmöglichkeiten.
Nächster Schritt: Kundendatenimport
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