Wer? | Jeder Nutzer, der Zugriff im Eventmanager hat. |
Was? | Lerne, wie Du den Kundendatenimport durchführst. Inhalte in diesem Artikel:
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Wo? | In Deinem egocentric Systems Eventmanager |
Schritt 1: Datei für den Import auswählen
Gehe im CRM-Bereich auf Kunden und klicke auf den Button Kunden hinzufügen. Wähle im Dropdown-Menü oben links Kunden importieren aus. Klicke nun auf den Button, um Deine vorbereitete Datei, z. B. Beispieldatei.csv, auszuwählen. (Übrigens: Diese Datei findest Du bereit zum Download am Ende dieses Artikels) Falls die erste Zeile Deiner Datei eine Überschrift enthält, setze die entsprechende Checkbox, bevor Du auf Weiter klickst.
Schritt 2: Kundendaten importieren
Im nächsten Schritt werden Dir die ersten Kundendatensätze angezeigt. Überprüfe, ob alle Daten korrekt sind. Wenn alles stimmt, klicke auf den Button Kunden importieren, um den Import abzuschließen.
Die importierten Kundendaten kannst Du nun über die Kundensuche aufrufen, bearbeiten oder für E-Mail-Listen verwenden.
Abschluss& Zusammenfassung
- Der Kundendatenimport spart Dir viel Zeit und erleichtert die Übernahme von Daten aus anderen Systemen.
- Die importierten Kundendaten stehen Dir sofort zur weiteren Bearbeitung und Nutzung zur Verfügung.
Nächster Schritt: Zusatzinformationen zum Käufer abfragen
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